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第四节 私幕基金的投资风格

 任何一个投资者都不可能是一个全能选手,在交易中必须把自己的优势特长与市场存在的机会结合起来,以获得熟能生巧的稳健利润,同时兼顾市场给予的其他明显随机机会,这种投资方法就是风格投资。需要注意的是,这种风格不是证券投资基金所标榜的那种名称上的风格,因为他们不论叫哪种名称,都是大散户的雷同风格。而京城私幕基金通过多年的时间,各自总结出了一些实打实的技巧优势风格,这些风格一方面值得普通投资者的学习,另一方面投资者如果熟悉,能够提高分析市场的能力。

一、点狙击私幕基金

寻找阶段市场的盲点,并且把这种盲点扩大化是京城私幕基金的独特优势,是中国证券市场的最高投机智慧与最先进的战术,目前的沪深股市只有极少数的私幕基金能够熟练这种操作  手法。多数证券投资基金、大券商自营盘、咨询机构不要说熟练使用,几乎没有听说过。沪深市场每阶段都由于交易制度原因存在一定的盲点,如果能够抓住这个盲点就能获得较为稳定和低风险的收益。比如说在证券投资基金出现的初期,基金有新股分配特权,这就是一个明显的盲点;配股权证与未有对应股票的转债也是明显的盲点;在大家对增发个股恐惧的时候;以合适的价格认购低价增发股是近期的盲点;而京城私幕基金认为近期公布的三板股票重组后全流通的规定是存在关键暴利盲点,是近期市场唯一的大资金成熟赢利模式。

二、端套利私幕基金

这种基金只在市场存在明显机会的时候,才进入市场进行短线的操纵套利。比如说在市场暴跌血流成河的时候,特征是PSY技术指标达到20以下(周KDJ线达到低位后的大阴线出现),或者在沪市的成交量每天能够持续换手达到1%的时候。在其他的时候,这类基金也有一些操作,其操作的主要依据是:1、市场重大利好公布的前期(这是京城私幕基金的独特优势),这种机会是由国营体制提供的;2、发现大券商的自营主力品种,特别是有针对性的主力券商;3、配合短线资讯收入的操作,把资讯收入与大资金支持作成利润循环;4、个股利好项目的协同作战,比如年报、中报、消息等。这种基金通常都是有一定的背景实力的,比如说中金公司在通海高科发行前期突然退出主承销商,让国泰君安这个倒霉蛋顶了个缸,受到了处罚。

三、职业技巧套利风格

经过多年的实战考验,不少京城私幕基金都积累了一套或者几套的投资方法以获得自己的投资收益,由于他们的资金成本明显要高于其他投资者,因此所花费的精力要多的多。他们主要的业务与投资风格类型有:

1、协作出货业务,最为常见的是帮助上市公司的内部职工股进行出货,约定一个价格后,出在该价格上方的利润就是私幕基金的利润。有时一些上市公司和投行为了融资,需要使价格在一定时间维持在一定的价格上,有一部分私幕基金专门从事这种业务,这种业务的利润当然由上市公司和投行来买单,有时这种业务在大盘极弱市也引申到了一些最新上市的股票,特别是低价股和小盘股。也有部分私幕基金专门帮助一些大机构进行出货。

2、在行情许可的时候,至少应该是在盘整的时候,有时会利用一些社会事件发动一些板块行情,比如说三通概念、水泥板块、上海本地股板块。当然有时候这种资金的操作目的是为了赢利,但有些时候是一些连京城私幕基金也搞不清楚出处的资金在明显维护大盘,这种维护好象是不以赢利为目的的。

3、近期北京也出现了一些融资私幕基金,主要是把资金放给一些券商营业部。也有一些私幕基金有能力认购联通、招商银行等战略投资者持股,资金量不够的大中户可以跟随他们认购,当然这是代价的。
 

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