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解析八大实战案例(1)

案例1:洪都航空 (600316)

(一)买入时间:第一次买入时间:2005年8月30日,均价7.08元,股数30000股。此后,又于2006年1月25日、2006年2月9日、2006年3月3日三次加仓。

(二)合计买入数量:60700股。

(三)持仓成本均价:8.592元。

(四)买出价格:40.30元。

(五)发掘及操作过程:

记者:请你先谈谈你是怎样挖掘到洪都航空这只牛股的?

王伟:当时发现它的起因,主要有三大先兆:

1、2005年2月1日,大盘在下探1187点后展开一波为期3个星期的反弹。洪都航空就是在2月2日起始的那波大盘反弹中有所突出表现的。当天,它大涨了8.15%,只用了1%的换手,就拉出一根一阳穿4线(5日、10日、20日、30日均线)的大阳线。从2月1日到2月28日,大盘阴阳交错缓慢爬升。而在期间,洪都航空采取连续多阳的形式,缩量沿着5日均线上攻,竟然一连拉出了12根阳线,中途只有2月18日那天回抽5日线和颈线位收出一根缩量小阴线,其走势明显强于大盘。

2、2005年3月9日始,大盘又展开了新一轮的快速下跌,而该股岿然不动,拒绝回调,并小幅上扬。在大盘暴跌300点时它表现的如此强悍,可以断定这只股票作为大牛股的雏形已成立。

3、面对当前世界复杂多变风云,中央提出“构建和谐社会”的执政理论。很显然,一个强势政府必然需要强大的军事力量作为后盾。尤其是作为国防力量的一个极为重要的组成部分军事装备制造业,面临着前所未有的历史机遇,洪都航空正是隶属该板块中最为典型的一个龙头。

也正是因为有以上这三个重要“先兆”的出现,才使得洪都航空这只股票进入了我的视野。

记者:我注意到,2005年6月6日之后,大盘在见底998点反转的第一轮大涨期间,洪都航空却是不温不火。你既然认为洪都航空是只大牛股,那为什么大盘在千点反转强势上攻时,它却表现很差,爬在那儿不动弹?听说,经你推荐买入洪都的投资者在这个时候纷纷抛出,错过了以后的大行情。

王伟:这个问题问得好。对大多数投资者在此时的抉择,我当时的确感到无奈和遗憾。他们哪里明白大盘涨时它不涨,这正是后发制人的大牛股在启动前的一个重要特征。历史上的实战经验告诉我们:大盘在见到重要底部后,在第一波上涨过程中,涨幅最好的往往是超跌股甚至是垃圾股,而不是业绩优秀的白马股与成长股。因为超跌股顾名思义前期跌幅巨大,就像弹簧压得越深弹得越高,此时反弹力度大不足为奇。而洪都航空根本不属此列。此时,急功近利的投资者喜欢介入超跌股想获取短线超额利润,根本不屑洪都航空这类滞涨的股票也很正常。但这反而正中主力下怀,借机清洗浮筹,震出“不坚定份子”。正如2003年11月大盘见底1307后第一波反弹中,短短两个星期涨幅最大的是超跌的上海梅林,而先于大盘启动、主力有先期准备的贵州茅台和士兰微这两只牛股,在那两个星期中甚至一个月里一直围绕年线盘整根本没涨。而是等上海梅林等一批超跌股、垃圾股完成了自身的超跌反弹修正后,它们才真正显出英雄本色。

记者: 2005年8月10日,我记得洪都航空突发了一则利空公告,说在2005年三季度报告中全额计提德恒证券长期投资减值准备金2500万元,当时这一消息对你判断它作为潜力牛股有无改变?”

王伟:没有。面对此利空,该股当日复牌后,仅仅下探一分钟见底5.8元后就迅速被强大的买盘托起,收市竟大涨7.18%。存在的就是合理的,该跌不跌,理应看涨。我不仅没有动摇对它的判断,反而更加坚定。8月29日,我接到那笔265万的资金后,第一个想到买入的就是洪都航空,当时介入的成本是7.01元。

记者:我接触过许多投资者,他们也都曾买过该股,但都是赚点小钱就跑了,而你怎么能持有到40元以上最后才抛出,中途持股的信心就没有动摇过?

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