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升值概念带来投资机会

主持人:今年以来,人民币升值及进一步升值预期成为推动大盘上涨的主要因素,在经过股权分置等一系列的改革后,市场普遍预期中国股市在经过5年的漫漫熊途后将迎来3至5年的大牛市 
。你们认为人民币升值是股市长期走牛的原动力吗?

  读者李志超:我认为这轮行情就是人民币升值的预期烘托出来的。从去年年底启动的行情就是房地产板块引领大盘上涨的,而房地产板块的上涨原因就是人民币升值的预期。到现在为止,人民币升值已达到4%,央行前段时间的加息又增大了人民币升值的压力。我认为人民币还会再次升值,肯定会推动牛市继续前进的。

  读者孟明强:中国股市在经历了股权分置改革后,管理层也开始加大了对市场的监管力度,中国股市已经越来越规范,投资者的信心在慢慢恢复。我认为中国股市长期走牛,不一定就是要由人民币升值来推动,而是由投资者的信心和与国际接轨的价值投资理念来推动的。国内投资者和QFII等国外投资者 都看好中国的经济发展,所以才会投资中国的证券市场,所谓人民币升值的预期,也只是看好中国经济的一种表现而已。

  读者赵海成:其实,市场走强的原因是很多的,股市也是瞬息万变的,今日的下跌动能也许就是明日的上涨动能。如果把人民币升值预期作为股市长期走牛的动力,我觉得还是不太科学的,因为汇率也是不断变化的,而且我国的汇率还没有完全市场化,也许现在是有人民币升值预期,明年在各种调控措施下,人民币反而不会有什么升值压力了,把股市走牛寄托在人民币升值上没准就落空了。而且政府比较谨慎,又有日本的前车之鉴,不会轻易让人民币大幅升值的。

  读者侯晓轩:我没把眼光放那么远,我认为人民币升值是推动下半年行情走好的主要因素,目前,人民币存在着很大的升值压力。人民币升值是大势所趋,升值后很多行业面临价值重估,低估板块肯定会吸引资金追捧,从而推动牛市继续前进。因此,我坚定看好下半年的行情。

  读者蒋艳荣:就算是牛市也要歇歇脚,毕竟大盘已经涨了这么多了,不可能仅以人民币升值这一种因素就能推高大盘的,今后市场还需要新的热点来支撑,才能有持续性,我看下半年还需要谨慎从事。

  主持人:那么,你们认为哪些板块将会受益于人民币升值呢?

  读者张虹飞:那肯定是房地产了。上半年的房地产走强和前段时间的大幅反弹,都是因为人民币升值的预期。房地产是最好的囤积商品,买入等着升值,没有什么压力。这也是很多外资买房的原因,等于变相投资房产,赌人民币升值。

  读者王太玉:我觉得最大的受益板块应该还是航空股。现在中国的航空公司竞争很激烈,都买了很多飞机,以提高自己的运营能力,但多是以融资租赁的形式进行的。从国外买飞机,都是以美元计价的,每家航空公司都背负了很多债务,一旦人民币升值,就意味着会大幅降低他们的债务。而且航空油价一直很高,占了航空公司的很大一部分成本支出,油价也是以美元计价的,人民币升值也会减少成本。今年从中报看航空公司几乎都是亏损的,如果人民币升值,航空公司的成本减轻,没准还会扭亏为盈,肯定会有一波不错的行情。

  读者朱光楠:房地产股已经涨了不少了,我觉得应该重点关注造纸行业。虽然我国的木材大量出口,但造纸用的纸浆却依赖进口。据统计,造纸行业80%的成本就是纸浆,人民币升值会刺激进口,抑制出口。一旦人民币升值,纸浆的价格会降低,这就会大幅缩减了造纸业的成本。而且从现在来看,人民币升值预期下,房地产、航空板块、银行板块都有很不错的表现,但造纸板块却还按兵不动,应该有一些资金在秘密建仓了,不鸣则已,一鸣惊人,一旦人民币再度升值,价值低估的造纸板块肯定会出现爆发性的行情,说不定就是第二个房地产板块。

  读者刘晓冬:我认为人民币升值带来的影响应该是多方面的,对同一板块人民币升值也会是有利有弊的。如汽车板块。我国的汽车有70%的主要部件如发动机等都要依赖进口,占了汽车成本的主要部分。如果人民币升值,汽车部件进口价格就会降低,那会很大程度上降低了成本,对企业是好事。但是,我国的汽车业由于没有自己的优势技术,竞争力很差,一旦人民币升值,进口轿车的价格也会降低,国产汽车的价格优势将会受到冲击,反而还会影响到汽车的销量。所以,我认为人民币升值是柄双刃剑,不能太盲目乐观的看受益,还应该综合来看。

  主持人:那么,你们认为人民币升值是一种概念性的炒作,还是能实质性提升公司的业绩?

  读者禹海波:我认为人民币升值是能实质性提升公司业绩的。就以航空股为例吧,人民币升值会减轻航空股的外汇债务,这是实实在在体现在公司业绩里的,所以人民币升值应该是一个价值重估的过程,最近航空股的走强,特别是南方航空的走强,就是人民币升值的预期引起的。

  读者曹伟:人民币升值虽然说可以降低企业成本,但这些只是一些账面上的数字游戏而已,公司的经营状况并没有实质性的改观。我们投资一家公司,肯定是希望公司具有成长性,具有很强的投资价值,而不是企业的数字游戏。所以,人民币升值只是一些概念性的东西,并不能替代公司的成长性。我投资股票的时候,主要考虑公司是否真正具有投资价值,而不是仅仅看是否受益于人民币升值。

  读者柳骏麟:其实概念也好,实质也好,真正投资一只股票要综合多方面因素来分析比较好,如市场热点、股价、大盘走势、宏观政策影响等等。股票炒的是预期,所谓的概念只能是短线操作。长期来看,还是要顺应市场的变化,来作出自己的投资计划。

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