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林园北大投资报告会实录(9)

18.符合赚钱机器的概念的20只股票
  我再介绍一下我的20只股票。因为我不是搞股评的,我今天也声明,我不是给任何人做推介,我只是说出来,让大家看看是否符合我刚才讲的赚钱机器的概念。我指的赚钱机器是不受任何的因素,包括宏观因素,包括大家消费的改变,包括国家政策的改变,它都是不断的赚钱的,都是印钞机。
  一个个讲贵州茅台。这个我已经讲过了,五粮液也差不多。云南白药,我怎么买的云南白药,当时为什么我买两个酒,为什么会组合云南白药呢?我当时提出的口号,就是抓住中国的红烧肉,老品牌的公司。我买入的思想是这样的。当时我选的不只是这些公司,一个是茅台、五粮液,还有一个同仁堂。伊利股份,云南白药,马应龙。还选了一个天津药业。这几家公司。当时我在03年实际上就买了两家公司,茅台和五粮液。
  云南白药怎么来的,当时我一直做同仁堂科技。因为我本身学医,对这个公司我一直有跟踪。到了04年的时候,我卖了点五粮液,换了点云南白药。因为我观察,云南白药是一个小市值的公司,小股本。它的成长性又非常好。然后它这种药又是不可复制的。当时它的股本只有几千万,我算了一下,我当时把云南白药全部买完,才几亿,太便宜了。假如说,你当时买完,不到十亿,很便宜。你把它买下来,到今天云南白药每年赚的利润是两亿。这种公司和国外的公司相比,这种公司响当当的品牌,一年是收益几十亿美金的。所以品牌在中国一定是被低估的。品牌的价值大家现在没有计算。
  我研究了法国的一个服装品牌,我96年看它的报表,它一年要做50亿美金的生意,而且它的毛利率非常高。随着生活水平的提高,人们选择的东西一定是品牌的东西。所以当时我选择云南白药,主要是看它的盘子特别小,从这个角度选择,而且它又是很好的公司,所以在熊市中我就选择了这三只。
  接着是招商银行。招商银行我刚才讲了,我实际上是糊里糊涂的买的,就是买转债。我认为它的风险还是有的,至少帐算不清楚,到现在我还算不清楚。但是我买了,至少它的价格很低,我就买来持有。至少香港的发行价8.8 ,那些人给我保底了,我买的才是4.1。
  接着是黄山旅游。这个我主要是买它的B股。因为我觉得黄山,这两年我通过对旅游股的观察,觉得旅游已经进入了高增长期。基本上旅游公司,增长期都在20-30%。黄山去年100%,今年一季度我们调研,它旅客人数又增长了70%多。我想这个应该是好的,再一个黄山是这类企业的龙头。
  这里再说一个我选企业,还有一个就是选择行业的龙头,一般都买老大,老大老二分不清楚,两个都买一点,但是如果有老三,我都不会考虑。
  买黄山就是这样,它一个是响当当的品牌,价格也不是很高。当时买的时候是四、五毛钱的美金。
  接下来是上海机场。上海机场也是去年有认沽证 我买了。这个公司我和他们聊了,他目前的PE已经跟上了世界平均的PE了。法兰克福的机场的PE,我看了和上海机场的PE差不多的。那些机场的增长很小,上海机场还稍微好一点。我看了上海机场,它一个新跑道,我是去年12月去的,现在应该快开通了,它会增加运力的50%。它的概念就是和全世界的快递公司发展业务,一个是物流的业务,还有一个是它作为一个亚洲、乃至世界的中转中心。飞机,很多人为了省钱,可能飞韩国不直接飞,会在上海中转。机场是收飞机的起降费的,你的飞机一起一落都要收钱。所以起降费肯定是越收越多的。作为一个中转中心,他要飞巴黎,首先要在上海中转一下,所以这是他的一个未来能看得到的增长。
  深圳机场。深圳机场和上海机场差不多,它的财务数据上深圳机场更好。但在我配置中,上海机场还是比深圳机场配得多。因为我首先要选龙头。做股票你首先要选知名的企业,大家都能联想到的。你是一个好企业,你要给它宣传都是很难的。股票要大涨,一定是各路英雄豪杰,全国人民都认为它好了,那时候就疯涨了。什么是认识好的?就一定是一个知名的品牌,你生活能接触到的,那就是一个好的东西。光你知道,它的股票就是不涨,那没用。所以这有一个技巧,你尽量选一些知名的品牌。所以单独从财务指标来看,深圳机场会更好。
  还有马应龙。这是我作为小盘股,也是在熊市中选择的,05年买的。马应龙这家公司,80%是来自于它的产品马应龙痔疮膏,这个药的效果特别好,明朝就有这个药了。它的股本特别小,总股本只有五千万,流通股只有1800多万。它非常容易炒作,又是好东西。我认为这个公司不会倒,是一个赚钱机器。黄山我认为也是这样的,只要去就要交钱,不受任何的影响。
  还有一个我选的江中制药。这个公司是生产健胃消食片的。这个公司是属于激烈市场竞争出来的强势企业。这些为什么今天有?都是我把刚才讲的那个理论,就是把中间这块去掉,加大小盘股的投入。这些都是优质的小盘股。像江中制药很多人知道,它的盈利能力也很强,这就是我们讲的巨人的品牌,婴儿的股本。品牌很大,像伊利牛奶。所以江中制药就是这一种药,很单纯,效果又特别好,大人小孩都吃,它这一种药的销售额就超过十亿,这种公司的竞争力是非常强的。
  还有一个瑞贝卡。它现在已经做到了全世界的老大。假发集散地,是在河南的许昌。这个企业现在是做到全世界的老大了,每天在加班加点,它的企业竞争力也不错,也是属于股本特别小。小股本的这种公司。
  还有就是最近我选了一个片仔癀。也是一个药的企业,这是福建的。在漳州有两宝,一个是水仙,还有一个是片仔癀。福建人死了以后,当地人也要把这个药放进去,试试能不能活过来。这个药在东南亚卖得非常好,主要是出口。它当时是一个宫廷的药,也是几百年的,比我们说的同仁堂还要早。这个公司也是没有配过,没有送过。我们叫它处女股。这个公司我们接着要做的工作就是要让它送配,因为它有这个盈利能力。当地人都叫这个公司是八旗子弟,没有人管的状态也能每年赚亿。这符合我的赚钱机器的概念。为什么前几年我一直在跟踪,但是它不是我选择的最好的。因为现在最好的都已经涨了很高了,我这个时候买一点它,就做了一点投资。
  还有一个是铜都铜业。买这个公司的理由,当时我买是05年。当时我给它判断,因为它分红能分三、四毛。当时他的股价也就三元多,派息率8%以上,这就符合了我刚才说的,被严重低估了。所以当时我买了。每年我看它都现金分红。当时我去这个公司做调研的时候,我们怎么判断这个公司该不该买?当时我们买的时候,我们对它的矿进行了一个评估。当地在当时拍卖了一个很小的矿,价值就是五亿。但是铜都铜业当时的市值才二十几亿,它就挖一个矿,按照那个拍卖的价格来卖的话,都可以卖到40多亿。所以,因为铜价这几年都是涨的,我就做了一个。这种公司老实说,我是不喜欢的。这就做了一个现金的配置,我这个配置中一定有现金。表面上看我是满仓,加透支的。实际上我是把一部分作为一个分红的,这相当于现金。现金配置就是你随时可以把这只股票卖掉买其他的,它根据市场的发展,您可以买一些能涨的公司,把现金配置减少就可以了。铜都铜业是作为我的一个现金的配置。

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