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全球背景下的中国投资战略

  2006年12月3日,投资中国2006·上海论坛在上海浦东召开。此次论坛由上海市证券同业协会及浦东新区政府主办,包括证监会副主席屠光绍、上证所副经理刘啸东、中国证监会研究中心负责人祁斌、国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌、中国社科院金融研究所所长李扬、德意志银行大中华区首席经济学家马骏等多位专家到场,共议未来中国市场的投资机会。以下即当日精彩观点的汇总。

  马骏:看好中国股市"八大概念"

  德意志银行董事总经理马骏指出,软着陆是目前全球经济的一个中心猜想,美国房地产市场逐渐趋冷,而劳动力和工业行业强度则依旧不够明确;欧洲的增长动力依旧强劲,近期仍有再次加息的可能;日本经济已经较预期更早的从前期的放缓中恢复过来,加息进程应该会继续下去。

  在这样的经济大背景下,美元将在未来几年中走软,未来可能还有至少13%的下跌空间,而新兴市场的币种则具有最大的升值潜力。在未来2-5年中,股票的表现依旧将优于债券,而在新兴市场股市中,则最为看好亚洲股市。就行业类别而言,黄金、农业、新能源和健康护理是德意志银行最为看好。在债券领域,则可以考虑高息债券和新兴市场债券。

  在全球投资战略下,德意志银行看好中国股票市场的以下八大概念:

  环保驱动。在2006年开始的"十一五"规划中用于环境的投资将接近240亿美元,数倍于"十五"计划。部分上市公司将从这个急剧扩大的市场中受惠。

  企业所得税并轨。德意志银行预计,企业所得税并轨将于2007年通过并于2008年开始执行,此项变革将使中国企业的总体利润提高6%。

  3G概念。不晚于明年2季度的3G牌照发放将会拉升相关设备企业的需求,就正面意义要强于对电信制造商的促进作用。

  高端出口业。低端出口业有放缓的趋势,而具有高附加值的高端出口业则在高速增长中,比如摩托车、软件外包、汽车部件、船、高科技电器等。

  黄金。目前全球金矿企业掘金的平均成本已经达到550美元至580美元/盎司,这为金价提供了一个强有力的支持。而亚洲对黄金需求的上升,会显著提升全球的黄金需求。

  ■海外购并。包括石油、金属、港口等。

  ■教育和健康。和谐社会将会促使教育健康和社会保障方面的开支。

  ■铁路。在"十一五"中,铁路投资将提升350%,这将带来无限商机。

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